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鋁市一周：多數(shù)分析專家失算 “中國(guó)需求”再顯靈

（7月13日－－7月17日）

本周市場(chǎng)并沒(méi)有像大多數(shù)分析師上周所預(yù)測(cè)的一樣那么悲觀，而是在房地產(chǎn)復(fù)熟和汽車工業(yè)的中國(guó)需求強(qiáng)勁上揚(yáng)的帶動(dòng)下，周線再次收陽(yáng)。上?，F(xiàn)貨鋁價(jià)格上漲50元/噸，滬鋁3月期貨價(jià)格上漲220元/噸。外盤(pán)方面，

一周行情回顧：

　　7月13日：滬鋁主力910合約早盤(pán)以13,480元/噸開(kāi)盤(pán)，尾盤(pán)收至13,285元/噸，下跌100元/噸；現(xiàn)貨907合約尾市報(bào)收于13,575元/噸，下跌5元/噸。

　　7月14日：滬鋁主力910合約早盤(pán)以13,320元/噸開(kāi)盤(pán)，尾盤(pán)收至13,335元/噸，下跌15元/噸；現(xiàn)貨907合約尾市報(bào)收于13,510元/噸，下跌60元/噸。

　　7月15日：滬鋁主力910合約早盤(pán)以13,390元/噸開(kāi)盤(pán)，尾盤(pán)收至13,490元/噸，上漲160元/噸；現(xiàn)貨907合約尾市報(bào)收于13,570元/噸，上漲10元/噸。

　　7月16日：滬鋁主力910合約早盤(pán)以13,560元/噸開(kāi)盤(pán)，尾盤(pán)收至13,515元/噸，上漲80元/噸；現(xiàn)貨908合約尾市報(bào)收于13,580元/噸，上漲30元/噸。

7月17日：滬鋁主力910合約早盤(pán)以13,605元/噸開(kāi)盤(pán)，尾盤(pán)收至13,645元/噸，上漲95元/噸；現(xiàn)貨908合約尾市報(bào)收于13,700元/噸，上漲90元/噸。

7月13日-7月17日上?，F(xiàn)貨鋁錠價(jià)格表

　　行業(yè)要聞：

　　1．美國(guó)商務(wù)部上周五公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月出口鋁13,365,200千克，較4月的3,416,921千克增加291.1%，較上年同期的9,658,130千克增加38.4%。1-5月，美國(guó)出口鋁28,315,918千克。進(jìn)口方面，美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月鋁進(jìn)口量為237,325,863千克，環(huán)比增加29.4%，同比增加96.0%。1-5月美國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋁1,005,477,259千克。

　　2．現(xiàn)貨方面，美國(guó)中西部即期鋁價(jià)較LME現(xiàn)貨鋁價(jià)格升水依舊大體持穩(wěn)于六月中4.75-5美元/噸的水準(zhǔn)。交易商表示，鋁升水在5-5.5美元/噸，取決于是7月或8月出售。當(dāng)前市場(chǎng)上并不存在大量現(xiàn)貨鋁。鋁分析師Jorge Vazquez表示，現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)吃緊且潛在需求增長(zhǎng)。

　　3．進(jìn)口方面，最新公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)6月份鋁的進(jìn)口很強(qiáng)勁，原鋁，鋁合金，半成品的總共進(jìn)口量達(dá)到353218噸。從年初至今，總計(jì)進(jìn)口量達(dá)到140萬(wàn)噸，相比去年上半年468000噸的產(chǎn)量上升了200%。

　　4．據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)近日公布的數(shù)據(jù)顯示，5月鋁進(jìn)口量從4月的171,703噸增至215,876噸，增幅接近26%。Country Hedging分析師Sterling Smith稱:“若我們看到汽車需求上升，這應(yīng)有助于(鋁)進(jìn)口。”數(shù)據(jù)顯示，今年頭五個(gè)月美國(guó)的鋁進(jìn)口跳增51%，至912,963噸，上年同期為604,736噸。分析師預(yù)計(jì)美國(guó)汽車廠商第三季汽車產(chǎn)量將比第二季增加100萬(wàn)輛，這將使同期全球鋁消費(fèi)增加148,000噸，或1.5%。

　　5．日本市場(chǎng)方面，日本丸紅株式會(huì)社表示，截至6月末，在日本三大港口--橫濱、名古屋和大阪持有的鋁庫(kù)存總計(jì)為207,600噸，較一個(gè)月前減少35,700噸或14.7%。今年迄今，日本鋁進(jìn)口同比減少約50%。

　　6．據(jù)行業(yè)研究報(bào)道，中東地區(qū)正逐漸發(fā)展成為全球大型原鋁產(chǎn)能聚集地區(qū)之一。2008年中東地區(qū)原鋁產(chǎn)量為260萬(wàn)噸，占全球原鋁市場(chǎng)份額的6.5%。據(jù)預(yù)計(jì)截止到2010年，中東及北非地區(qū)原鋁產(chǎn)能將達(dá)到430萬(wàn)噸/年。假如現(xiàn)有冶煉廠的擴(kuò)張項(xiàng)目及新建項(xiàng)目工期超出2010年，中東及北非原鋁產(chǎn)能將一躍達(dá)到1080萬(wàn)噸，這就意味著在2013-14年間中東及北非在全球原鋁市場(chǎng)份額或增至19%。

 　　7．麥格理銀行在周一發(fā)表的一份研究報(bào)告中表示，對(duì)中國(guó)金屬需求而言，最大的利好消息來(lái)自建筑行業(yè)：該行業(yè)在今年早些時(shí)候下滑后已開(kāi)始復(fù)蘇。麥格理銀行指出，中國(guó)6月份在建建筑面積較上年同期增長(zhǎng)25%，今年迄今則增長(zhǎng)13%；同時(shí)，6月新住宅開(kāi)工數(shù)量在5月份下滑18%后出現(xiàn)回升，較上年同期增長(zhǎng)了12%。

　　8．國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布2009年1-6月我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)完成投資及增速情況14505.33 億元，比去年同期增長(zhǎng)9.9％，期中住宅10188.83 億元，比去年同期增長(zhǎng)7.3％。

　　9．6月份，工業(yè)品出廠價(jià)格同比下降7.8%，原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降11.2%。有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)出廠價(jià)格同比下降24.9%。其中，鋁下降22.4%，鉛下降18.1%，鋅下降31.2%，銅下降34.9%。

　　10．中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日發(fā)布的數(shù)據(jù),中國(guó)6月原鋁產(chǎn)量105萬(wàn)噸環(huán)比增加5.5%同比降5.7%。這是今年以來(lái)首次突破100萬(wàn)噸,因較高的價(jià)格令煉廠啟動(dòng)空置和新增產(chǎn)能.一大型原鋁煉廠的貿(mào)易經(jīng)理估計(jì),"今年上半年有逾200萬(wàn)噸空置和新增產(chǎn)能啟動(dòng)."他并稱,7月和8月將有更多產(chǎn)能啟動(dòng),且7月的原鋁產(chǎn)量將達(dá)115萬(wàn)噸.

　　11．世界金屬統(tǒng)計(jì)局周三稱，2009年前五個(gè)月全球鋁市供應(yīng)過(guò)剩573000噸，去年同期為過(guò)剩507000噸。1-5月全球原鋁需求總計(jì)為1404萬(wàn)噸，同比減少204.4萬(wàn)噸，產(chǎn)量同比下滑197.8萬(wàn)噸至1460萬(wàn)噸。

　　12．國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，上半年GDP同比增長(zhǎng)7.1%二季度同比增長(zhǎng)7.9%，指標(biāo)依舊樂(lè)觀的反映回升情緒，GDP增長(zhǎng)七個(gè)季度以來(lái)首次加速，增速比一季度加快1.8%。

　　企業(yè)新聞：

　　1．印度國(guó)家鋁業(yè)自備電站煤礦資源緊缺，其近期金屬產(chǎn)量吃緊。據(jù)悉，此次危機(jī)已威脅到Angul冶煉廠的金屬產(chǎn)量。到目前為止，為解決資源緊缺問(wèn)題，印度國(guó)家鋁業(yè)已進(jìn)口了15萬(wàn)噸煤礦。

2．阿聯(lián)酋鋁業(yè)近日表示，目前著力修建全球最大的單點(diǎn)冶煉廠，該公司將于2010年投產(chǎn)，預(yù)期屆時(shí)年產(chǎn)能達(dá)70萬(wàn)噸。一旦工程全線完成，該冶煉廠年產(chǎn)能將達(dá)140萬(wàn)噸。并于目前已與部分顧客開(kāi)始了貿(mào)易往來(lái)。Hedditch還表示，鋁價(jià)下跌并沒(méi)有影響阿聯(lián)酋計(jì)劃的運(yùn)行。

3．日前，云化集團(tuán)與中國(guó)鋁業(yè)(601600)股份有限公司簽訂長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將建立穩(wěn)固、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系,中國(guó)鋁業(yè)每年將向云南煤化集團(tuán)供應(yīng)其所需氧化鋁,而云南煤化集團(tuán)將向中國(guó)鋁業(yè)下屬?gòu)V西分公司保障供應(yīng)鍋爐煤。

4．中國(guó)鋁業(yè)下屬?gòu)V西分公司氧化鋁年產(chǎn)量達(dá)到180萬(wàn)噸，每年電解鋁生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)噸，同時(shí)每年需要?jiǎng)恿γ?80萬(wàn)噸，無(wú)煙煤50萬(wàn)噸。

分析預(yù)測(cè)：

　　短期來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋁市場(chǎng)中，進(jìn)口鋁的貨源充足，但整體成交仍舊低迷，這決定了國(guó)內(nèi)鋁價(jià)近期將繼續(xù)維持弱勢(shì)震蕩。不過(guò)，國(guó)內(nèi)充裕的流動(dòng)性和建筑、汽車、家電等主要用同行業(yè)的復(fù)蘇則將對(duì)中長(zhǎng)期內(nèi)鋁價(jià)形成有力支撐。

　　據(jù)最新半年度路透基本金屬調(diào)查顯示，分析師們預(yù)計(jì)，2010年全球鋁市場(chǎng)過(guò)剩局面將減弱。分析師預(yù)計(jì)2009年鋁過(guò)剩將介于74.6萬(wàn)噸和250萬(wàn)噸之間，預(yù)估中值為過(guò)剩170萬(wàn)噸，而到2010年將放緩至69.51萬(wàn)噸。汽車及建筑領(lǐng)域在金融危機(jī)期間承受重壓，導(dǎo)致其需求驟減，重創(chuàng)鋁市場(chǎng)。一些人預(yù)計(jì)，過(guò)剩鋁產(chǎn)能將升向900萬(wàn)噸，接近全球產(chǎn)能的20%.據(jù)匯豐控股(HSBC)分析師稱，過(guò)多產(chǎn)能可能會(huì)導(dǎo)致明年鋁供應(yīng)過(guò)剩152萬(wàn)噸，他們還預(yù)計(jì)明年鋁價(jià)平均為每噸1,653美元，較路透調(diào)查預(yù)估中值低1美元。

　　綜合來(lái)看，目前金屬市場(chǎng)缺乏需求面利多消息帶動(dòng)，周邊也無(wú)支撐因素，美元強(qiáng)勢(shì)打壓及原油低位整理，都對(duì)基本金屬構(gòu)成利空。另外，盡管近期中國(guó)鋁進(jìn)口的劇增對(duì)國(guó)際鋁價(jià)形成了強(qiáng)有力的支撐，卻打壓了國(guó)內(nèi)鋁市基本面。后期隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的再一次上升，中國(guó)的鋁進(jìn)口不久后會(huì)下降，這必將拖累受高庫(kù)存壓力的鋁價(jià)進(jìn)一步回落。因此，預(yù)計(jì)基本金屬近期或?qū)⒀永m(xù)震蕩走低格局。短期來(lái)看，樂(lè)觀數(shù)據(jù)將推動(dòng)金屬價(jià)格穩(wěn)步攀升，不過(guò)中期內(nèi)較高庫(kù)存將抑制鋁價(jià)上漲空間。