馳宏鋅鍺：鉛鋅主業(yè)正在高速擴張
2012年02月15日 8:45 2846次瀏覽 來源： 證券時報 分類： 有色市場
申銀萬國2月14日發(fā)布的研究報告認為，馳宏鋅鍺(600497)會澤礦開發(fā)至今雖已消耗鉛鋅資源約100萬噸，但隨著新礦體的不斷發(fā)現(xiàn)，到2015年實現(xiàn)300萬噸鉛鋅資源保有儲量幾無問題；昭通礦及周圍礦山目前已全部整合完畢，且礦石品位較高，到2015年有望實現(xiàn)300-350萬噸的保有儲量；目前集團擁有的榮達礦（持股51%）已委托公司運營3年多，且有望于近期注入公司，預計到2015年實現(xiàn)350萬噸的保有儲量，公司權益資源保有儲量達179萬噸；另外，公司在西藏、東北等地礦山的開發(fā)前景樂觀。對于國外部分，加拿大塞爾溫礦目前已探明鉛鋅儲量約1200萬噸，公司權益儲量約600萬噸（公司持股50%），隨著勘探的深入以及公司的海外擴張，公司海外鉛鋅儲量有望持續(xù)增長。公司在“十二五”完成資源儲備1000萬噸，自給率50%的目標正持續(xù)推進。
研報認為，盡管國內外經(jīng)濟復蘇曲折，短期鉛鋅價格難以大幅走高，但公司中長期戰(zhàn)略布局清晰，鉛鋅主業(yè)正在高速擴張，而鉛鋅行業(yè)將在13年左右迎來供需顯著好轉的價格爆發(fā)。同時公司鉬礦、稀貴金屬以及鍺深加工提供遠期支撐，驅動公司收入利潤杠桿化增長，維持“增持”評級。
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責任編輯：四筆
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