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　　貴研鉑業(yè)調(diào)研快報(bào):上游看貴金屬回收,下游看汽車尾氣催化劑
　　類別：公司研究 機(jī)構(gòu)：東興證券股份有限公司 研究員：林陽(yáng) 日期：2011-12-13
　　業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)
　　業(yè)績(jī)預(yù)測(cè):假設(shè)特種功能材料與信息功能材料銷量和毛利率保持穩(wěn)定,二次資源回收與汽車尾氣催化劑按照我們此前估計(jì)情景,預(yù)計(jì)2011-2015年公司EPS分別為:0.27、0.34、0.40、0.92、1.12元,對(duì)應(yīng)PE分別為70.48、56.91、47.30、20.73、17.03倍。鑒于公司未來二次資源回收、尾氣催化劑兩大業(yè)務(wù)2年后將進(jìn)入爆發(fā)性增長(zhǎng)階段,給予公司“增持”評(píng)級(jí),看好公司的中長(zhǎng)期投資價(jià)值。
　　江西銅業(yè)調(diào)研快報(bào):海外項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期,銅精礦產(chǎn)能增長(zhǎng)有限
　　類別：公司研究 機(jī)構(gòu)：東興證券股份有限公司 研究員：林陽(yáng) 日期：2012-01-06
　　結(jié)論:
　　我們認(rèn)為在當(dāng)前全球流動(dòng)性難超預(yù)期,經(jīng)濟(jì)基本面難有較強(qiáng)改善的背景下,工業(yè)金屬總體將保持弱勢(shì)震蕩,由于銅礦全球供給集中度較高,隨著全球銅礦品位逐年下降,銅礦供給總體偏緊,預(yù)計(jì)2012-2013 年銅均價(jià)在55000~72000 元/噸之間波動(dòng), 公司將受益銅精礦產(chǎn)能增長(zhǎng)和銅價(jià)上漲帶來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2011 年~2013 年的EPS 分別為:2.05 元 、2.21 元、2.55 元,對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)PE 分別為10.4、9.6、8.3 倍,首次給予公司“推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　馳宏鋅鍺:戰(zhàn)略布局清晰,維持中長(zhǎng)期增持評(píng)級(jí)
　　類別：公司研究 機(jī)構(gòu)：申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 研究員：葉培培 日期：2012-02-14
　　戰(zhàn)略布局清晰,維持中長(zhǎng)期增持評(píng)級(jí)。盡管國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇曲折,短期鉛鋅價(jià)格難以大幅走高,但公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局清晰,鉛鋅主業(yè)正在高速擴(kuò)張,而鉛鋅行業(yè)將在13年左右迎來供需顯著好轉(zhuǎn)的價(jià)格爆發(fā)。同時(shí)公司鉬礦、稀貴金屬以及鍺深加工提供遠(yuǎn)期支撐,驅(qū)動(dòng)公司收入利潤(rùn)杠桿化增長(zhǎng),維持公司“增持”評(píng)級(jí)。
　　中金黃金:中金黃金集團(tuán)加入央企救市大軍
　　類別：公司研究 機(jī)構(gòu)：光大證券股份有限公司 研究員：汪前明 日期：2012-01-13
　　公告梗概:
　　1)中國(guó)黃金集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱黃金集團(tuán))于2012 年1 月12 日通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)以買入方式增持公司股份3,999,912 股。本次增持前黃金集團(tuán)持有公司股份數(shù)量為969,321,244 股,約占本公司已發(fā)行總股份的49.40%,本次增持后黃金集團(tuán)持有公司股份數(shù)量為973,321,156 股,約占公司已發(fā)行總股份的49.60%。
　　2)黃金集團(tuán)擬在未來12 個(gè)月內(nèi)(自本次增持之日起算)以自身名義繼續(xù)通過二級(jí)市場(chǎng)增持本公司股份,累計(jì)增持比例不超過公司已發(fā)行總股份的2%(含本次已增持部分股份)。黃金集團(tuán)承諾,在增持計(jì)劃實(shí)施期間及法定期限內(nèi)不減持其持有的公司股份。黃金集團(tuán)將繼續(xù)履行之前作出的支持中金黃金發(fā)展的各項(xiàng)承諾。
　　公司依托集團(tuán)支持,繼續(xù)資源擴(kuò)張:
　　2010 年公司黃金儲(chǔ)量為 463.82 噸,根據(jù)我們估算,集團(tuán)在境內(nèi)尚有400噸左右的黃金資源,考慮到公司是黃金集團(tuán)境內(nèi)黃金資源開發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展的唯一平臺(tái),所以我們看好未來公司依托集團(tuán)支持,實(shí)現(xiàn)資源的繼續(xù)擴(kuò)張。
　　從礦產(chǎn)金的角度看,由于在 2011 年,公司收購(gòu)河南金牛、河北東梁和江西金山的股權(quán),所以我們預(yù)計(jì)全年礦產(chǎn)金產(chǎn)量可達(dá)22-23 噸,年增幅將超過10%。
　　股市金價(jià)雙反彈創(chuàng)造交易性機(jī)會(huì):
　　統(tǒng)計(jì)規(guī)律顯示,在大盤和金價(jià)同時(shí)上漲情況下,金礦股如中金黃金、山東黃金價(jià)格上漲的概率高達(dá)88%。而我們近期行業(yè)動(dòng)態(tài)《金屬價(jià)格企穩(wěn),謹(jǐn)慎看待反彈》指出,短期內(nèi)金屬價(jià)格,以及大盤的底部特征明顯,或有反彈,在此背景下資源類股票將出現(xiàn)交易性機(jī)會(huì)。
　　維持增持評(píng)級(jí):
　　我們維持公司 2011-2013 年EPS 至0.79/1.00/1.34 元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　對(duì)股價(jià)未來的擔(dān)憂主要來自與金價(jià)的波動(dòng),以及政策力度的不及預(yù)

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