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2018年10月25日，北美市值最高的車(chē)企特斯拉公布了自己的財(cái)報(bào)，這家受萬(wàn)眾矚目的新能源汽車(chē)制造商終于實(shí)現(xiàn)它創(chuàng)立以來(lái)真正意義上的季度盈利。今年其三季度生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)83775輛，較此前創(chuàng)造最高記錄的二季度產(chǎn)量高出50%以上。

7月10日，特斯拉與中國(guó)臨港地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)簽署純電動(dòng)車(chē)項(xiàng)目投資協(xié)議，特斯拉將獨(dú)資在臨港地區(qū)建設(shè)超級(jí)工廠(chǎng)，計(jì)劃產(chǎn)能年產(chǎn)50萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)。中國(guó)超級(jí)工廠(chǎng)或?qū)⒃趲讉€(gè)季度之后開(kāi)工，初期產(chǎn)能年產(chǎn)25萬(wàn)輛，然后逐步提升至50萬(wàn)輛。

不可否認(rèn)的是，電動(dòng)車(chē)時(shí)代特別是中國(guó)的電動(dòng)車(chē)時(shí)代真的已經(jīng)來(lái)臨。

汽車(chē)作為銅終端消費(fèi)的重要一環(huán)，電動(dòng)汽車(chē)的普及對(duì)電解銅消費(fèi)有著至關(guān)重要的影響。

1. 中國(guó)用銅格局

由于具有優(yōu)良的延展性、導(dǎo)熱性和導(dǎo)電性，銅被廣泛應(yīng)用于各行業(yè)，主要集中于電力、建筑、家電、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。2017年全球精煉銅消費(fèi)量約為2370.1萬(wàn)噸，其中中國(guó)約占全球精煉銅消費(fèi)量的48%。而在中國(guó)精煉銅終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，汽車(chē)行業(yè)占總消費(fèi)量的6%左右。

傳統(tǒng)汽車(chē)用銅

汽車(chē)總體可以分為兩類(lèi)，一類(lèi)是乘用車(chē)，乘用車(chē)又可以分為普通轎車(chē)，運(yùn)動(dòng)型實(shí)用汽車(chē)（SUV）,多用途汽車(chē)（MPV）和交叉型乘用車(chē)；另一類(lèi)是商用車(chē)，又可以細(xì)分為貨車(chē)和客車(chē)。

2017年全年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量約為2994.2萬(wàn)輛，其中乘用車(chē)產(chǎn)量為2480.7萬(wàn)輛，商用車(chē)產(chǎn)量為513.5萬(wàn)輛。2018年9月份汽車(chē)產(chǎn)量為242.6萬(wàn)輛，同比下降10.6%，總體來(lái)看2018年汽車(chē)行業(yè)景氣度不高。2018年汽車(chē)產(chǎn)量同比下降很大一部分原因在于2016年汽車(chē)銷(xiāo)售的火爆，造成前期基數(shù)過(guò)高，同時(shí)在一定程度上反噬了這兩年的銷(xiāo)售數(shù)量以及產(chǎn)量。

銅和銅合金主要用于散熱器、低壓線(xiàn)纜、電機(jī)線(xiàn)圈、制動(dòng)系統(tǒng)管理、插接件和電子電器等汽車(chē)部件。其中用銅量比較大的是散熱器?，F(xiàn)代的管式散熱器，用黃銅帶焊接成散熱器管子，用薄的銅帶折曲成散熱片。不過(guò)出于輕型化的要求，現(xiàn)在大部分轎車(chē)的散熱器都是鋁制，銅質(zhì)散熱器水箱一般用于商用車(chē)，即客車(chē)和貨車(chē)。一輛貨車(chē)散熱器的用銅量大約在16千克，而一輛客車(chē)散熱器的用銅量大約在12千克。

上述原因?qū)е鲁擞密?chē)的用銅量相對(duì)于商用車(chē)用銅量會(huì)少很多，乘用車(chē)單車(chē)用銅量大約在20千克，商用車(chē)單車(chē)用銅量大約在35千克。為了便于后續(xù)汽車(chē)總用銅量的運(yùn)算，我們可以算出傳統(tǒng)汽車(chē)平均用銅量大約在24千克（根據(jù)乘用車(chē)與商用車(chē)的產(chǎn)量比加權(quán)得出）。在消耗的銅材中，消耗最多的是銅帶和銅線(xiàn)，約占總耗銅量的78%；銅管和銅合金約占總耗銅量的22%。

3. 新能源汽車(chē)用銅量

在油價(jià)居高不下以及全球氣候環(huán)境不斷惡化的背景下，發(fā)展新能源汽車(chē)成為了各國(guó)政府的首要目標(biāo)。2015年以前，以美國(guó)、日本、德國(guó)為代表的發(fā)達(dá)工業(yè)化國(guó)家分別制定了完善的鼓勵(lì)新能源汽車(chē)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，極大地促進(jìn)了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

國(guó)際方面，新能源汽車(chē)在全球范圍內(nèi)已進(jìn)入快速發(fā)展期，各國(guó)主要汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商陸續(xù)發(fā)布了未來(lái)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃。近幾年各個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家也相繼發(fā)布了他們新能源汽車(chē)計(jì)劃，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新能源汽車(chē)代替?zhèn)鹘y(tǒng)汽車(chē)勢(shì)在必行，電動(dòng)車(chē)時(shí)代真的來(lái)臨！

國(guó)內(nèi)方面，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受到了國(guó)家政策的大力支持，這些政策以車(chē)輛購(gòu)置補(bǔ)貼政策為主，包括全國(guó)范圍內(nèi)的車(chē)輛購(gòu)置稅減免、政府及公共機(jī)構(gòu)采購(gòu)、扶持性電價(jià)、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持等，對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)進(jìn)行全方位扶持。

2016年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量已超越美國(guó)，躍居世界第一，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的初期培育階段已經(jīng)完成。2017年4月，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部印發(fā)了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》的通知：計(jì)劃到2020年，新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)到200萬(wàn)輛；到2025年，新能源汽車(chē)占汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)20%以上（2017年全年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量約為2994.2萬(wàn)輛，而國(guó)內(nèi)汽車(chē)復(fù)合增長(zhǎng)率為3%左右，考慮到汽車(chē)保有量的日益飽和以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，我們保守估計(jì)未來(lái)8年汽車(chē)產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為3%。預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量3800萬(wàn)輛，折合新能源汽車(chē)760萬(wàn)輛）。

用銅需求方面來(lái)看，新能源汽車(chē)單車(chē)用銅量遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車(chē)，用銅增量主要體現(xiàn)在于電力系統(tǒng)，細(xì)分來(lái)說(shuō)就是電機(jī)，電池以及線(xiàn)束用銅量的提升。目前混合動(dòng)力電池需要用銅60千克/輛，純電動(dòng)新能源汽車(chē)用銅量暫按100千克/輛計(jì)算（其中電動(dòng)巴士的銅使用量約為300千克/輛），遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車(chē)20-35千克/輛的耗銅量。

從國(guó)內(nèi)2017年全年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)來(lái)看，2017年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為77.7萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車(chē)65.2萬(wàn)輛，占比83.9%，混合電動(dòng)12.5萬(wàn)輛，占比16.1%。未來(lái)純電動(dòng)車(chē)發(fā)展優(yōu)于混合動(dòng)力，所以不難預(yù)測(cè)的到未來(lái)兩類(lèi)型車(chē)比例或小幅提升至85：15。加權(quán)平均可得出，新能源汽車(chē)平均耗銅量約為94千克/輛，較傳統(tǒng)燃油汽車(chē)單車(chē)耗銅量多出70千克/輛。

根據(jù)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》通知的計(jì)劃，我們估算2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)用銅增量為14萬(wàn)噸（200*0.07=14），2025年新能源汽車(chē)用銅增量為49.9萬(wàn)噸（3800*0.2*0.07=53.2）。如果加上傳統(tǒng)汽車(chē)的用銅量，2020年汽車(chē)用銅量約為94萬(wàn)噸，2025年汽車(chē)用銅預(yù)計(jì)將增加至145萬(wàn)噸。

此外，電動(dòng)汽車(chē)的充電設(shè)施是另一個(gè)較大的銅需求來(lái)源。根據(jù)國(guó)家規(guī)劃，從2015年到2020年，將新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座、分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)，以滿(mǎn)足500萬(wàn)輛輛新能源汽車(chē)的用銅需求。充電樁可以分為交流充電樁與直流充電樁，其中交流充電樁用銅量較小，約5kg/樁，直流充電樁用銅量較大，約60kg/樁。目前來(lái)說(shuō)國(guó)內(nèi)充電電站以及充電樁都處于快速發(fā)展階段，這部分電動(dòng)汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)對(duì)銅消費(fèi)也會(huì)有一個(gè)較大的拉動(dòng)。

4. 2018年汽車(chē)用銅預(yù)測(cè)

2018年已經(jīng)接近尾聲，我們可以對(duì)2018年總體汽車(chē)用銅量進(jìn)行一個(gè)評(píng)估。

2018年1-9月汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量為2084.2萬(wàn)輛，累計(jì)同比增加0.6%。9月份汽車(chē)產(chǎn)量為242.6萬(wàn)輛，同比大幅減少10.6%。雖然9月產(chǎn)量不及預(yù)期，但是按照以往經(jīng)驗(yàn)，第四季度汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量基本都會(huì)有不俗表現(xiàn)。如下圖所示，汽車(chē)產(chǎn)量有明顯的季節(jié)性表現(xiàn)，一般一二季度是明顯的淡季，而三四季度是有明顯的旺季效應(yīng)，特別是第四季度的汽車(chē)產(chǎn)量明顯獨(dú)冠全年。疊加目前汽車(chē)庫(kù)存相對(duì)于全年來(lái)說(shuō)處于低位，所以四季度汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量很有可能會(huì)有亮眼表現(xiàn)。

總體而言，我們認(rèn)為中國(guó)2018年全年汽車(chē)產(chǎn)量應(yīng)該會(huì)保持在3%的增速，大約會(huì)是在3050萬(wàn)輛左右。

新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)保持著較高的增速，2018年9月份新能源汽車(chē)產(chǎn)量為12.7萬(wàn)輛，同比增加65%；1～9月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成73.46萬(wàn)輛和72.15萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)73.05%和81.05%。

從1-9月的數(shù)據(jù)可以看出，2018年前三季度的新能源汽車(chē)產(chǎn)量就基本與去年全年持平。疊加新能源汽車(chē)產(chǎn)量與傳統(tǒng)燃料汽車(chē)有著相似的季節(jié)性表現(xiàn)，我們有理由相信第四季度產(chǎn)量會(huì)創(chuàng)歷史新高。據(jù)我們估計(jì)，中國(guó)2018年全年新能源汽車(chē)產(chǎn)量將會(huì)超過(guò)110萬(wàn)輛。綜上所述，按照上文汽車(chē)產(chǎn)量增速和新能源汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)測(cè)測(cè)算的話(huà)，2018年全年汽車(chē)用銅量將達(dá)到81萬(wàn)噸。