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一季度，氧化鋁價(jià)格呈現(xiàn)國(guó)內(nèi)外“冰火兩重天”的局面。今年春節(jié)前夕，國(guó)內(nèi)氧化鋁在企業(yè)備貨結(jié)束后，缺乏買方市場(chǎng)的支撐，價(jià)格從3300元/噸下跌至3000元/噸。國(guó)外氧化鋁價(jià)格卻從345美元/噸上漲至525美元/噸。受地緣政治影響，俄羅斯鋁業(yè)公司原料供應(yīng)緊張，海外氧化鋁價(jià)格上漲。國(guó)內(nèi)氧化鋁價(jià)格止跌，但未呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。

1—2月份，國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量615萬(wàn)噸，同比下降3%。截至2月份，國(guó)內(nèi)電解鋁日均產(chǎn)量已增長(zhǎng)至10.52萬(wàn)噸。一季度，國(guó)內(nèi)電解鋁投復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能168萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年剩余時(shí)間國(guó)內(nèi)電解鋁復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到281萬(wàn)噸。2021年，歐洲電解鋁產(chǎn)量746.8萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的11.1%。目前受能源危機(jī)造成的電價(jià)上漲影響，歐洲電解鋁企業(yè)被迫減產(chǎn)產(chǎn)能已達(dá)到93萬(wàn)噸，未來(lái)可能進(jìn)一步減產(chǎn)。

目前，荷蘭TTF天然氣價(jià)格仍然高達(dá)100歐元/MW以上，簡(jiǎn)單用天然氣價(jià)格折算，歐洲電價(jià)約為1.9元/噸，2021年初，歐洲電價(jià)僅為0.3元/噸，即使歐洲地區(qū)電解鋁現(xiàn)貨升水高達(dá)500美元/噸，電解鋁企業(yè)冶煉虧損仍然可以達(dá)到1500美元/噸。因?yàn)槲覈?guó)煤炭管控措施得當(dāng)，電價(jià)保持穩(wěn)定，截至3月底，國(guó)內(nèi)電解鋁企業(yè)利潤(rùn)達(dá)到4500元/噸，最高達(dá)到5500元/噸，一季度每噸電解鋁平均利潤(rùn)為3900元/噸。

一季度，國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量約為945萬(wàn)噸，同比下降3.22%；消費(fèi)量924萬(wàn)噸，同比下降2.5%。鋁社會(huì)庫(kù)存累庫(kù)24萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)二季度電解鋁供應(yīng)將增長(zhǎng)至980萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.18%。下游消費(fèi)受到芯片短缺以及疫情影響，預(yù)計(jì)電解鋁消費(fèi)量將同比下降5%，至1005萬(wàn)噸。每年二、三季度是電解鋁生產(chǎn)端的發(fā)力期，三、四季度為消費(fèi)端的發(fā)力期，預(yù)計(jì)下半年宏觀將出現(xiàn)利多政策，刺激消費(fèi)復(fù)蘇。預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量3955萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%，但消費(fèi)增速將下降至0.8%，消費(fèi)量為3985萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)電解鋁整體供需平衡。

未來(lái)海外經(jīng)濟(jì)存在不確定性，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)與微觀經(jīng)濟(jì)存在矛盾，鋁價(jià)趨勢(shì)性并不明確。

目前，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)消費(fèi)處于下滑階段。雖然國(guó)內(nèi)部分城市放開(kāi)房產(chǎn)限購(gòu)，但地產(chǎn)企業(yè)購(gòu)地仍未見(jiàn)起色，對(duì)工業(yè)品消費(fèi)拉動(dòng)有限。汽車行業(yè)也持續(xù)受到芯片供應(yīng)的制約，對(duì)鋁消費(fèi)拉動(dòng)不明顯。目前國(guó)內(nèi)的疫情對(duì)物流影響較大，直接制約下游企業(yè)的開(kāi)工。

未來(lái)全球市場(chǎng)的宏觀不確定較高。目前國(guó)內(nèi)受疫情影響，消費(fèi)旺季不旺，鋁去庫(kù)不及預(yù)期。預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)疫情緩解，宏觀刺激性政策釋放，將快速拉動(dòng)消費(fèi)復(fù)蘇。雖然即將進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，但是鋁價(jià)存在逆勢(shì)上漲的可能，時(shí)間可能延續(xù)至三季度。