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構(gòu)建強韌化的鎳鈷產(chǎn)業(yè)鏈

——摘自在2025年中國國際鎳鈷工業(yè)年會上的書面發(fā)言

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會

黨委書記、會長 葛紅林

“十四五”以來

我國鎳鈷產(chǎn)業(yè)邁入發(fā)展新階段

“十四五”以來，我國鎳鈷產(chǎn)業(yè)邁入更高質(zhì)量、更有效率、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展新階段，為我國新型能源體系建設(shè)、全球能源低碳轉(zhuǎn)型作出支撐性貢獻。

一是精煉鎳鈷產(chǎn)量穩(wěn)步增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。今年以來，我國鎳鈷產(chǎn)品產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定，金屬產(chǎn)量增長較快。據(jù)統(tǒng)計，1—10月份，我國原生鎳產(chǎn)量83.5萬噸，同比下降0.5%。其中，電鎳產(chǎn)量32.6萬噸，同比增長11.2%;含鎳生鐵產(chǎn)量22.9萬噸，同比下降7%；原生物料生產(chǎn)的硫酸鎳28萬噸，同比下降6.7%。1—10月份，我國精煉鈷產(chǎn)量約15.1萬金噸，同比增長2.1%。其中，鈷鹽產(chǎn)量約11萬金噸，同比增長5.22%；金屬鈷產(chǎn)量約3.3萬噸，同比下降8.3%。

二是加大全球鎳鈷資源開發(fā)，實現(xiàn)國外增儲上產(chǎn)。為彌補國內(nèi)資源儲量不足的短板，中資企業(yè)通過投資并購、合資開發(fā)等方式深度參與全球鎳鈷資源開發(fā)，形成“海外資源+海外粗加工+國內(nèi)深加工”的供應(yīng)鏈模式。青山控股、華友鈷業(yè)、中偉股份等企業(yè)在印尼布局全球最大的紅土鎳礦“火法+濕法”冶煉基地，建成冶煉產(chǎn)能超200萬噸鎳/年，保障國內(nèi)鎳資源供應(yīng)。其中，洛陽鉬業(yè)收購剛果（金）TFM和KFM銅鈷礦，占全球鈷資源供應(yīng)量約40%；金川集團、北方礦業(yè)等企業(yè)也通過參股剛果（金）礦山保障鈷原料供應(yīng)。

三是研發(fā)推廣“中國技術(shù)”，提升全球鎳鈷生產(chǎn)水平。以中國恩菲為代表的工程設(shè)計單位，從21世紀初就持之以恒對紅土礦高壓酸浸（HPAL）冶煉技術(shù)等進行攻關(guān)，徹底解決了紅土鎳礦在傳統(tǒng)領(lǐng)域和新能源領(lǐng)域低成本開發(fā)利用的世界難題，最近還帶動中國銅冶煉企業(yè)的硫酸銷售，緩解了TC/RC走低的壓力。“中國技術(shù)”推動全球紅土礦資源實現(xiàn)大規(guī)模開發(fā)利用，同時，因地制宜利用地形高差運輸物料，使電耗較同類項目降低約70%；利用酸廠余熱，使余熱發(fā)電量約占全廠總用電量的三分之二；使用閃蒸廢蒸汽進行礦漿預(yù)熱，使蒸汽循環(huán)利用率達75%。印尼中資企業(yè)氫氧化鎳鈷產(chǎn)品噸鎳碳排放量低于10噸，打造出全球鎳鈷冶煉低碳生產(chǎn)的典范，為推進國際產(chǎn)能合作作出重要貢獻。

四是積極落實國家政策，提高鎳鈷資源再生率。近年來，國內(nèi)再生鎳鈷回收體系日益完善并實現(xiàn)高效運作，在國家大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的引領(lǐng)下，極大促進了鎳鈷金屬的回收利用，動力電池回收利用中鎳鈷回收率突破99%、鋰回收率超90%。2024年，國內(nèi)鎳鈷回收量（金屬量）超過10萬噸，不僅降低了對原生礦產(chǎn)資源的依賴，還大幅減少了廢棄電池對環(huán)境的潛在危害。格林美、邦普等企業(yè)建立的鎳鈷回收體系日趨成熟，可提高資源再生利用率。

此外，鋰離子電池用再生黑粉原料獲準進口，海外合格再生黑粉原料已運抵我國。疊加再生金屬原料轉(zhuǎn)關(guān)試點與進口原料數(shù)字化管理研究啟動，為優(yōu)質(zhì)原料合規(guī)流通開辟新路徑。這些政策的出臺和實施，有效解決了產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的原料供應(yīng)和流通難題，為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境?？梢哉f，我國已形成再生鎳鈷原料的“國內(nèi)回收+進口補充”雙循環(huán)互動格局。

我國鎳鈷行業(yè)

可持續(xù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

當前，世界百年未有之大變局進入加速演變期，國際環(huán)境日趨錯綜復(fù)雜，我國鎳鈷行業(yè)所處的發(fā)展環(huán)境正在發(fā)生更加深刻的變化，高質(zhì)量發(fā)展依然存在亟須破解的堵點和痛點。

一是原料來源高度單一的挑戰(zhàn)。我國是全球第一大鈷生產(chǎn)國和第二大鎳生產(chǎn)國，以國內(nèi)消費量為測算基準，2024年，我國鎳鈷對外采購比例分別達到93%和98%。因此，海外原料供應(yīng)穩(wěn)定至關(guān)重要。盡管我國已布局大量鎳鈷資源開發(fā)項目，但存在高度國別集中的特征，過度依賴少數(shù)關(guān)鍵資源國的供應(yīng)體系。這種高度集中的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，使得我國鎳鈷產(chǎn)業(yè)極易受到資源國政策變動的沖擊。2025年2月份，某國政府突然出臺鈷原料出口禁令，國內(nèi)相關(guān)冶煉企業(yè)因應(yīng)對空間有限而措手不及，生產(chǎn)計劃被迫調(diào)整，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

在此背景下，構(gòu)建多元化、強韌性的全球鎳鈷供應(yīng)鏈成為保障產(chǎn)業(yè)安全的緊迫戰(zhàn)略任務(wù)。這要求我們徹底轉(zhuǎn)變單一依賴、集中采購的傳統(tǒng)模式，轉(zhuǎn)而主動實施全球多點布局、風(fēng)險分散配置的新策略，在鞏固現(xiàn)有重點資源國的合作深度的同時，積極開拓其他具有潛力的鎳鈷資源產(chǎn)區(qū)，通過拓展原料來源國別分布與供應(yīng)主體，降低對單一國家政策的敏感度，同時同步完善海外資源開發(fā)-運輸-儲備的全鏈條強韌性機制，增強對突發(fā)政策變動、地緣風(fēng)險及市場波動的抵御能力。簡言之，必須跳出“把所有雞蛋放在一個籃子里”的局限，通過全球多元布局實現(xiàn)風(fēng)險的分散與平衡，從根本上提升我國鎳鈷供應(yīng)鏈的抗沖擊能力與長期穩(wěn)定性。

二是全球鎳鈷產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)的挑戰(zhàn)。盡管我國的資源稟賦相對較弱，但在鋰、鈷、鎳礦產(chǎn)的精煉和加工領(lǐng)域具有較強的競爭優(yōu)勢，當前，全球80%以上的鋰和鈷冶煉產(chǎn)能集中在中國，但持續(xù)鞏固這一地位，正面臨多端挑戰(zhàn)。

從需求端來看，西方國家是關(guān)鍵礦產(chǎn)精煉加工產(chǎn)品的重要需求方，但少數(shù)國家正加緊推動關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的本土化、多元化和“去中國化”，雖然受成本、技術(shù)等多重因素的影響，它們在短期內(nèi)難以擺脫對中國供應(yīng)鏈的依賴，但隨著資本支出的增加、礦山產(chǎn)能的提升，將呈現(xiàn)對中國精煉鎳鈷產(chǎn)品需求的減少態(tài)勢。

從供給端來看，不少關(guān)鍵礦產(chǎn)資源國為獲取更多的礦產(chǎn)增值收益，也越來越傾向于減少或禁止原礦出口，并增加國內(nèi)的礦產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，其禁止原礦出口的政策，將吸引大量外資進入礦產(chǎn)加工業(yè)，推動中游精煉加工行業(yè)的快速發(fā)展，引發(fā)其他資源國效仿。這使得我國通過大量進口原礦開展關(guān)鍵金屬精煉加工的模式將遇到越來越大的挑戰(zhàn)，關(guān)鍵金屬原材料供應(yīng)安全問題也將日益突出。同時，還將面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空心化的風(fēng)險。

三是高端供給不足的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。部分鎳鈷高附加值、高技術(shù)含量的高端產(chǎn)品（如電池材料、高溫合金、特種鋼材等）仍依賴進口，存在供給不足的結(jié)構(gòu)性失衡問題，多數(shù)企業(yè)集中在中上游發(fā)展，缺乏向高端材料、應(yīng)用端延伸的能力與動力，成為制約鎳鈷產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，產(chǎn)業(yè)鏈向價值鏈高端攀升任務(wù)艱巨。鎳鈷作為新能源與高端制造的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，高端供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾，既是挑戰(zhàn)，也是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的契機。

四是實現(xiàn)ESG發(fā)展的挑戰(zhàn)。面對全球可持續(xù)發(fā)展浪潮，鎳鈷企業(yè)必須正視ESG發(fā)展要求，將環(huán)境保護、社會責(zé)任與良好治理納入核心戰(zhàn)略。這不僅是順應(yīng)國際趨勢與政策導(dǎo)向的必然選擇，也是企業(yè)提升競爭力、實現(xiàn)長期價值的關(guān)鍵路徑，通過強化企業(yè)社會責(zé)任擔(dān)當，企業(yè)能夠更好地回應(yīng)利益相關(guān)方期待，構(gòu)建信任，降低風(fēng)險，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會價值的統(tǒng)一。必須指出，當前美西方對“雙碳”及ESG工作說得多，做得少，甚至是“咬牙不使勁”，我們必須深知，只有在環(huán)境、社會與治理方面積極作為，企業(yè)才能贏得未來。

對鎳鈷產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的幾點建議

鎳鈷作為新能源與高端制造的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，事關(guān)我國現(xiàn)代新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，責(zé)任重大，使命光榮，必須加快構(gòu)建鎳鈷行業(yè)發(fā)展新格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。

一是提升規(guī)劃的科學(xué)性和可操作性。2025年，作為承上啟下的關(guān)鍵一年，既是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的謀篇布局之年。“十五五”時期，更是鎳鈷產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模領(lǐng)先”向“質(zhì)量引領(lǐng)”轉(zhuǎn)型的窗口期。行業(yè)企業(yè)需跳出“短期利益”局限，以“國之大者”的視野，將企業(yè)發(fā)展融入國家“雙碳”目標與新型工業(yè)化布局。行業(yè)企業(yè)要客觀評估自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位與優(yōu)勢，要聚焦“資源保障、技術(shù)創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型”等核心議題，審慎制定中長期發(fā)展規(guī)劃，避免跟風(fēng)擴產(chǎn)、盲目建設(shè)。此外，鎳鈷企業(yè)應(yīng)著眼未來發(fā)展趨勢，理性判斷行業(yè)規(guī)模與供需關(guān)系，特別是理性判斷新能源電池及新能源汽車的發(fā)展趨勢，防止受到虛假信息的誤導(dǎo)，防止下游和終端產(chǎn)品“內(nèi)卷”溢出的負面影響。總之，要因企制宜，謀劃好戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標，統(tǒng)籌好實現(xiàn)路徑與風(fēng)險防范，提升規(guī)劃的科學(xué)性和可操作性。

二是提升鎳鈷資源供給保障的強韌性。鎳鈷資源供應(yīng)的安全與穩(wěn)定是產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，要不斷加大國內(nèi)資源勘探和現(xiàn)有礦山深邊部找礦力度，利用“新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動”機會，推動鎳鈷礦資源增儲上產(chǎn)，提升自給能力。要加強再生鎳鈷資源綜合回收利用，完善回收體系和稅收體系，提升循環(huán)利用水平。要廣泛開展國際合作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，充分利用兩個市場兩種資源，不斷提升鎳鈷供應(yīng)鏈安全保障的強韌性，構(gòu)建全球鎳鈷資源供需命運共同體。

三是提升鎳鈷上下游協(xié)同合作的強韌性。近幾年，鎳、鈷、鋰等鋰電金屬市場價格是行業(yè)中波動最大的，有些產(chǎn)品峰谷價格更是相差近10倍。很大一部分原因還是上下游對市場預(yù)期的判斷不準、不同步，在生產(chǎn)銜接上出了問題。要提升產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略合作層次與協(xié)同發(fā)展水平，特別是需方應(yīng)及時地提供未來的市場預(yù)測和判斷，讓信息透明化，減少溝通壁壘，防止虛假預(yù)期。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)可通過簽訂長單、技術(shù)合作等方式建立長效機制，推動布局優(yōu)化與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通的強韌性，共同應(yīng)對外部變局所帶來的新挑戰(zhàn)。

四是實現(xiàn)鎳鈷“梯次利用+再生利用”的最大化。綠色是鋰電原料產(chǎn)業(yè)的天然底色，隨著新能源汽車、儲能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，動力電池回收已成為破解資源約束、實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)。今年2月，國務(wù)院印發(fā)《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》，為產(chǎn)業(yè)循環(huán)發(fā)展提供了政策遵循。行業(yè)需樹立“資源有限、再生無限”理念，要構(gòu)建“梯次利用+再生利用”雙輪驅(qū)動模式，推動回收網(wǎng)絡(luò)標準化，鼓勵車企、電池企業(yè)與回收主體共建共享渠道。要突破高效回收技術(shù)，提升鎳、鈷、鋰等金屬回收率與純度，降低回收成本，確保退役電池“收得回、用得好、無污染”，真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全生命周期綠色化。

五是深化全球鎳鈷產(chǎn)業(yè)合作的共商共建共享。在保障國家資源安全與產(chǎn)業(yè)自主可控的基礎(chǔ)上，以“共商共建共享”原則深化國際合作。要推動“走出去”與“引進來”相結(jié)合，鼓勵企業(yè)依法依規(guī)參與海外資源開發(fā)，同時引進國際先進技術(shù)、人才與管理經(jīng)驗。要積極參與全球鎳鈷產(chǎn)業(yè)規(guī)則制定，推動我國技術(shù)標準、ESG理念與國際接軌，在維護全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定中展現(xiàn)中國擔(dān)當。要加強與資源國、消費國的產(chǎn)能合作，避免“零和博弈”，構(gòu)建“互利共贏”的全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)。唯有開放協(xié)同，才能讓鎳鈷產(chǎn)業(yè)真正成為連接中國與世界的“綠色紐帶”。