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11月，澳大利亞、加拿大和印度在南非首都約翰內(nèi)斯堡舉行的G20峰會(huì)期間簽署了三邊伙伴關(guān)系協(xié)議，其核心內(nèi)容直指關(guān)鍵礦產(chǎn)。該協(xié)議是3個(gè)資源稟賦、產(chǎn)業(yè)需求與戰(zhàn)略意圖高度互補(bǔ)的國(guó)家，在全球供應(yīng)鏈深度重組背景下一次主動(dòng)的地緣經(jīng)濟(jì)布局。它標(biāo)志著涉及關(guān)鍵礦產(chǎn)的博弈，已從單純的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)為融合了資源控制、技術(shù)聯(lián)盟與規(guī)則制定的系統(tǒng)性競(jìng)合。澳、加、印三方試圖通過構(gòu)建一個(gè)“資源—技術(shù)—市場(chǎng)”的閉環(huán)，重塑關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的權(quán)力結(jié)構(gòu)，其行動(dòng)將深刻影響全球清潔能源轉(zhuǎn)型與高端制造的路徑。

三方聚焦關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)

澳大利亞、加拿大和印度在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域攜手，是基于各自緊迫的國(guó)家戰(zhàn)略需求，這些需求在全球化退潮與氣候議程加速的張力中交匯，催生了這一利益同盟。

對(duì)澳大利亞和加拿大而言，其動(dòng)機(jī)源于對(duì)“資源附庸”地位的焦慮與對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的追求。雙方都是全球頂尖的礦產(chǎn)資源國(guó)，但長(zhǎng)期處于價(jià)值鏈上游，承受價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，卻未能充分獲得下游精煉、制造和電池技術(shù)帶來的巨大附加值。以鋰為例，澳大利亞是全球最大的鋰礦供應(yīng)國(guó)之一，但其本土鋰加工能力微不足道，大部分礦石運(yùn)往海外加工。加拿大同樣擁有豐富的鎳、鈷、石墨和銅資源，但其2022年發(fā)布的《關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》明確指出，目標(biāo)是“成為全球關(guān)鍵礦產(chǎn)（包括從開采到制造再到回收）的主要參與者”，而不僅僅是供應(yīng)國(guó)。該《戰(zhàn)略》承諾提供高達(dá)38億加元的財(cái)政支持，用于從勘探到加工制造的全鏈條扶持。雙方的目標(biāo)一致：將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)創(chuàng)造高技能就業(yè)，并確保自身資源不被用于加強(qiáng)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的制造業(yè)主導(dǎo)地位。

就印度而言，其動(dòng)機(jī)則是其宏大的清潔能源與制造業(yè)雄心所驅(qū)動(dòng)的、對(duì)供應(yīng)安全的絕對(duì)渴求。印度總理莫迪提出的“印度自力更生”和到2070年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)，使其對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。印度政府智庫NITI Aayog預(yù)測(cè)，到2030年，印度對(duì)鋰、鈷、鎳等電池關(guān)鍵金屬的需求將分別增長(zhǎng)超過13倍、15倍和8倍。但印度本土礦產(chǎn)資源有限，且品位不高，高度依賴進(jìn)口。此次加入該聯(lián)盟，旨在為其戰(zhàn)略計(jì)劃構(gòu)建一個(gè)政治上可靠、經(jīng)濟(jì)上可行的供應(yīng)保障。這不僅是商業(yè)采購，更是戰(zhàn)略采購，旨在規(guī)避未來可能出現(xiàn)的資源民族主義或斷供風(fēng)險(xiǎn)。

澳、加、印三方共同的深層動(dòng)機(jī)，在于爭(zhēng)奪關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的“軟性”治理權(quán)。這包括環(huán)境、社會(huì)和治理標(biāo)準(zhǔn)，勞工權(quán)益，碳排放追蹤，以及數(shù)字化產(chǎn)地認(rèn)證等多重因素。澳大利亞和加拿大國(guó)內(nèi)采礦項(xiàng)目均面臨嚴(yán)格的環(huán)境審查和原住民土地權(quán)利問題，兩國(guó)都試圖將自身的高標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為全球規(guī)則。通過建立三邊伙伴關(guān)系，它們希望塑造一條從礦山到最終產(chǎn)品的符合所謂“高ESG標(biāo)準(zhǔn)”的供應(yīng)鏈。例如，加拿大正在推動(dòng)“電池護(hù)照”概念，以追蹤電池全生命周期的碳足跡。印度則希望通過接入此類標(biāo)準(zhǔn)體系，提升本國(guó)制造產(chǎn)品的國(guó)際接受度，并為其蓬勃發(fā)展的綠色產(chǎn)業(yè)吸引符合全球規(guī)范的負(fù)責(zé)任投資。這種合作本質(zhì)上是試圖定義未來資源貿(mào)易的“游戲規(guī)則”。

三方在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域

具有互補(bǔ)性與合作潛力

澳、加、印的資源稟賦、技術(shù)能力與市場(chǎng)需求構(gòu)成了戰(zhàn)略互補(bǔ)性，為構(gòu)建一條超越傳統(tǒng)貿(mào)易關(guān)系、更具韌性和深度的供應(yīng)鏈閉環(huán)提供了可能。

資源與加工環(huán)節(jié)的垂直整合潛力巨大。澳大利亞和加拿大均可以提供豐富的上游礦產(chǎn)資源。除鋰外，澳大利亞在鈷、稀土元素等方面的資源潛力也舉足輕重。加拿大是鎳、鈷、銅和石墨的重要生產(chǎn)國(guó)。合作的深化點(diǎn)在于，三方可以共同投資于“中游”的冶煉和精煉能力。例如，澳大利亞的鋰輝石和加拿大的鎳鈷硫化物，可以不再全部運(yùn)往東亞的傳統(tǒng)加工中心，而是部分定向輸送到印度正在興建的加工設(shè)施。印度阿達(dá)尼集團(tuán)、韋丹塔等企業(yè)已宣布了在電池材料和銅精煉方面的巨額投資計(jì)劃。三邊協(xié)議可為此類項(xiàng)目提供政府間投資便利、長(zhǎng)期承購協(xié)議擔(dān)保和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)，降低商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。一個(gè)具體案例是，澳大利亞Liontown Resources與韓國(guó)LG化學(xué)的承購協(xié)議模式可被復(fù)制應(yīng)用于供應(yīng)印度電池制造商，如正在建設(shè)的塔塔集團(tuán)的超級(jí)電池工廠。

技術(shù)研發(fā)與回收循環(huán)的合作是新增長(zhǎng)點(diǎn)。關(guān)鍵礦產(chǎn)的“關(guān)鍵性”不僅在于稀缺，也在于提取、加工和回收技術(shù)的復(fù)雜性。澳大利亞在礦物加工、自動(dòng)化鉆探和減排技術(shù)等領(lǐng)域?qū)嵙π酆?。加拿大在清潔技術(shù)、礦業(yè)自動(dòng)化和先進(jìn)材料研發(fā)方面具有優(yōu)勢(shì)，擁有多所頂尖礦業(yè)工程院校和聯(lián)邦研究中心。印度則擁有強(qiáng)大的軟件、數(shù)據(jù)分析能力和低成本工程人才。澳、加、印三方可設(shè)立聯(lián)合研發(fā)基金，專注于以下3個(gè)方面：一是從低品位礦石或尾礦中高效提取關(guān)鍵礦物的創(chuàng)新工藝，二是減少精煉過程能耗和污染的綠色技術(shù)，三是報(bào)廢電池和電子產(chǎn)品中關(guān)鍵金屬的高效回收。在回收領(lǐng)域，印度作為未來巨大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生海量的報(bào)廢電池，成為“城市礦山”。三方合作開發(fā)商業(yè)化回收技術(shù)，可在印度建立區(qū)域回收中心，形成“開采—制造—使用—回收—再制造”的完整循環(huán)經(jīng)濟(jì)閉環(huán)。加拿大Li-Cycle的回收技術(shù)已在北美應(yīng)用，此類技術(shù)合作與轉(zhuǎn)移前景廣闊。

基礎(chǔ)設(shè)施與金融支持的協(xié)同必不可少。資源開發(fā)取決于大型基礎(chǔ)設(shè)施是否完善。澳大利亞的“關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃”和加拿大的“戰(zhàn)略創(chuàng)新基金”都提供了贈(zèng)款、貸款和股權(quán)投資。印度可通過其進(jìn)出口銀行、國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和投資基金等機(jī)構(gòu)參與。澳、加、印三方可以共同為跨國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目設(shè)計(jì)一攬子融資方案。此外，在物流和認(rèn)證方面也有合作空間。例如，利用區(qū)塊鏈技術(shù)建立從礦山到成品的可追溯系統(tǒng)，確保礦產(chǎn)來源符合ESG標(biāo)準(zhǔn)。澳大利亞已在一些礦區(qū)試點(diǎn)此類技術(shù)。澳、加、印三方合作可推動(dòng)建立區(qū)域乃至全球性的關(guān)鍵礦產(chǎn)數(shù)字溯源協(xié)議，增強(qiáng)其供應(yīng)鏈的透明度和市場(chǎng)信譽(yù)。

三方在關(guān)鍵礦產(chǎn)合作

面臨的挑戰(zhàn)與局限

盡管愿景宏大且互補(bǔ)性強(qiáng)，但是澳、加、印三方在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的合作道路未必一帆風(fēng)順，面臨來自內(nèi)部利益分歧、外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和項(xiàng)目落地現(xiàn)實(shí)的多重考驗(yàn)。

內(nèi)部協(xié)調(diào)與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的矛盾。澳、加、印的首要目標(biāo)并非完全一致。澳大利亞和加拿大的核心訴求是提升本國(guó)資源附加值，即將更多的精煉和中間產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)留在國(guó)內(nèi)，而非單純出口礦石。加拿大公布的《關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》明確支持在國(guó)內(nèi)建設(shè)“從礦山到磁鐵”的完整稀土永磁體供應(yīng)鏈。然而，印度追求的是以有競(jìng)爭(zhēng)力的成本獲取穩(wěn)定的原材料和中間品，以支持其龐大的制造業(yè)計(jì)劃，其“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃”旨在吸引電池和汽車制造行業(yè)本土化。這中間存在潛在的張力：多少加工環(huán)節(jié)應(yīng)放在資源國(guó)，多少應(yīng)放在制造國(guó)？這是個(gè)問題。此外，澳、加、印企業(yè)之間也存在直接競(jìng)爭(zhēng)。例如，在鋰化工產(chǎn)品市場(chǎng)上，澳大利亞正在建設(shè)的本土化工廠與印度計(jì)劃中的工廠，未來可能爭(zhēng)奪同一區(qū)域的市場(chǎng)份額。三邊框架需要設(shè)計(jì)精巧的利益平衡與分工機(jī)制，否則容易淪為各國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策的延伸，而非真正的協(xié)同。

成本競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)規(guī)律的硬約束。構(gòu)建一條全新的、高ESG標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)鏈，必然意味著更高的初始投資和運(yùn)營(yíng)成本。從澳大利亞或加拿大開采的礦物，經(jīng)過本土或印度加工，最終制成的電池或部件，其成本能否與已經(jīng)形成規(guī)模效應(yīng)、供應(yīng)鏈高度集成的東亞國(guó)家現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)，是一個(gè)根本性問題。例如，根據(jù)基準(zhǔn)礦物情報(bào)機(jī)構(gòu)2024年數(shù)據(jù)，當(dāng)前，中國(guó)在全球鋰離子電池制造產(chǎn)能中占比超過80%，擁有無與倫比的產(chǎn)業(yè)集群和成本優(yōu)勢(shì)。盡管“友岸外包”和供應(yīng)鏈韌性被賦予溢價(jià)，但最終產(chǎn)品仍需接受全球市場(chǎng)的價(jià)格檢驗(yàn)。澳、加、印市場(chǎng)內(nèi)部的需求，特別是印度電動(dòng)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度，將決定這條新供應(yīng)鏈能否達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵閾值。在實(shí)現(xiàn)自給自足之前，澳、加、印仍將長(zhǎng)期依賴全球現(xiàn)有供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，這意味著合作難以完全“脫鉤”，更多是“去風(fēng)險(xiǎn)”式的補(bǔ)充和備份。

項(xiàng)目落地的環(huán)境與社會(huì)許可障礙。澳大利亞和加拿大的礦產(chǎn)資源開發(fā)面臨嚴(yán)格的環(huán)境評(píng)估、漫長(zhǎng)的審批流程以及強(qiáng)大的原住民權(quán)益和社區(qū)反對(duì)聲音。例如，加拿大魁北克省豐富的鋰、石墨項(xiàng)目開發(fā)，必須經(jīng)過省級(jí)和聯(lián)邦層面的多重環(huán)評(píng)，并與原住民社區(qū)進(jìn)行充分協(xié)商，過程可能長(zhǎng)達(dá)數(shù)年。澳大利亞的情況類似。這些因素導(dǎo)致項(xiàng)目投產(chǎn)的不確定性頗高且周期較長(zhǎng)。印度國(guó)內(nèi)的采礦項(xiàng)目也常因土地征用和環(huán)境問題引發(fā)爭(zhēng)議。三邊協(xié)議無法繞過各國(guó)國(guó)內(nèi)復(fù)雜的法律和社會(huì)治理體系。若不能有效協(xié)調(diào)并確保項(xiàng)目以負(fù)責(zé)任且高效的方式推進(jìn)，資源供應(yīng)保障的承諾將大打折扣。此外，澳、加、印在勞工標(biāo)準(zhǔn)、社區(qū)參與的具體要求上也存在差異，需要精細(xì)化的協(xié)調(diào)。

從總體來看，澳、加、印三邊關(guān)鍵礦產(chǎn)伙伴關(guān)系是全球資源政治步入“區(qū)塊化”與“價(jià)值觀化”新階段的標(biāo)志性產(chǎn)物。它超越了簡(jiǎn)單的買賣關(guān)系，旨在構(gòu)建一個(gè)集資源保障、技術(shù)協(xié)同、標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)業(yè)升級(jí)于一體的戰(zhàn)略同盟。未來能否成功將在很大程度上取決于這3個(gè)國(guó)家能否通過協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)政策，構(gòu)建一條同時(shí)具備韌性、綠色和競(jìng)爭(zhēng)力的新型供應(yīng)鏈。無論成敗，這一嘗試都將加速全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈從效率優(yōu)先的單極結(jié)構(gòu)向安全與價(jià)值觀導(dǎo)向的多極網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)演變。

（作者單位：中國(guó)金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院）