全球鋅供求一覽
2007年09月18日 0:0 9538次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 鉛鋅資訊
第一部分 鋅的供給格局
一、鋅產能情況
?。ㄒ唬?005-2006年全球新增冶煉產能101.5萬噸
2005～2006年，全球礦山和冶煉能力都處于凈增加狀態(tài)，礦山能力增加主要體現(xiàn)為大量小型項目的投產，同時由于價格高漲，原來不景氣的礦山重新恢復生產。歐美地區(qū)關閉的冶煉能力完全被中國、印度、玻利維亞和韓國等國家的新增能力和擴建能力所抵消。
2005～2006年，西方永久性關閉的冶煉能力為50.2萬噸, 中國因為環(huán)保、能源等因素關閉的小冶煉廠大約20萬噸，合計永久性關閉產能70.2萬噸。同期西方新建和擴建的冶煉能力有29.5萬噸，中國新增產能72萬噸，合計增加產能101.5萬噸。中國新增的產能遠大于西方關閉的產能，截止于2005年底，中國具備的鋅冶煉產能為320萬噸，在建規(guī)模達到300萬噸。
?。ǘ?006-2007年全球鋅礦山凈增產量87萬噸
安泰科根據(jù)公開信息統(tǒng)計，2005～2006年西方新增鋅礦生產能力約91萬噸，其中新建礦山增加鋅年產能36萬噸，恢復開采礦山增加產能36.8萬噸，擴建礦山增加鋅年產能25.4萬噸。2005～2006年有報道的西方關閉礦山鋅產能為13萬噸，凈增產能為78萬噸左右。
2006～2007年，西方將新增鋅礦生產能力130萬噸左右，關閉礦山13萬噸，凈增產能117萬噸左右，按照40%的產能計算，2007年將帶來47萬噸左右的增量。根據(jù)國內礦山新增產能情況估計，2007年國內礦產量至少增加40萬噸，這樣全球鋅礦產量有望增加87萬噸左右，即增長8.1%。
（三）2005-2006年我國累計新增礦山逾50萬噸
由于近年來礦價居高不下，礦山利潤很高，礦業(yè)投資持續(xù)高速增長，礦山產能也處于增長趨勢。估計2006年我國鉛鋅礦山建設投資超過50億元，比2005年增長40%以上。估計2005～2006年中國累計新增的礦山產能超過50萬噸。
二、鋅精礦供應情況
?。ㄒ唬㊣LZSG預測07年全球鋅精礦產量增長逾7%
受到礦山投資減少，價格低迷，罷工和資源枯竭等因素影響，2001-2004年全球鋅礦山產能增長緩慢，導致全球鋅精礦供應在2001-2004年年均僅增長約1.7%。但是，2005年以來，隨著鋅價的暴漲，鋅精礦的產量有所加速，2005-06年，鋅精礦產量分別增長了4%和5%左右，達到1000萬噸和1050萬噸左右的水平。而根據(jù)國際鉛鋅研究小組(ILZSG)預測，2007 年全球鋅精礦產量將比去年增長7%以上。
澳大利亞、玻利維亞、加拿大、中國、俄羅斯以及美國等國的鋅礦產量將大幅增長，使得全球鋅礦產量預期增長至1135萬噸左右。
到2013年世界將產生三大百萬噸級鉛鋅生產企業(yè)：中金嶺南100噸鉛鋅綜合產量；Neptune年產120萬噸鋅；印度斯坦業(yè)鋅業(yè)公司（HZL）年產100萬噸鋅。
?。ǘ┪覈\精礦供給充足，但增速減緩
全球鋅精礦供給的充足，加上國內冶煉產能的迅速擴張，促進了鋅精礦的大幅進口。整個第二季度鋅精礦的進口月均為17萬噸左右，相比于去年同期的月均4.6萬噸，同比增長270%。
國產精礦的供給快速增長。與上年同期相比，07年1-7月同比增長為15.1%，06年1-7月同比增長為24.68%，2007年7月份鋅精礦產量總計139.07萬噸，其中，7月份鋅精礦產量（含鋅量）21.88萬噸，同比增長21.8%，鋅精礦產量比6月份減少了6.37萬噸。
三、精煉鋅供應情況
（一）預計07年全球精煉鋅產量達1140萬噸，比06年增加70萬噸
從精鋅的供應來看，2005年以來，由于精鋅礦供給不足，導致全球鋅冶煉行業(yè)大量的產能閑置。隨著鋅精礦瓶頸的逐步解決，這部分閑置產能的重啟，將導致全球精煉鋅產量的大幅增加。
加上新建的鋅冶煉產能，預計今年全球精煉鋅產量將達到1140萬噸。澳大利亞、比利時、德國、墨西哥、波蘭、俄羅斯以及西班牙的產量將獲得恢復性增長。
我們看到全球精煉鋅供給周期為當年7月下旬至次年7月下旬，其間出現(xiàn)四次供給高峰，分別在10月上旬、12月上旬、次年4月和次年6月，其中最高峰出現(xiàn)在12月上旬。
（二）07年1-7月中國精煉鋅供給同比增長18.41%至209萬噸
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計快報數(shù)據(jù)，2006年全國鋅產量為315萬噸，比2005年同口徑產量增長16.3%，估計最終年產量將達到320萬噸左右，比2005年增長15.1%，而2000～2005年年均遞增率為8%。07年1-7月中國精煉鋅供給同比增長18.41%至209萬噸，高于06年1-7月精煉鋅供給同比增長的14.48%。
中國精煉鋅供給周期為當年1月下旬至次年1月下旬，其中最高峰出現(xiàn)在1月中旬。
第二部分 鋅的需求格局
一、精煉鋅消費總量情況
（一）07年上半年全球精煉鋅消費同比增長3.61%至565.9萬噸
根據(jù)安泰科提供的最新數(shù)據(jù)顯示，07年1-6月全球精煉鋅消費565.9萬噸，較06年增長3.61%，而06年較05年同期消費增長為3.55%，07年上半年全球精煉鋅消費增長略高于06年同期增速。
全球精煉鋅消費增速變化受季節(jié)等因素影響變化波動較大。我們去除季節(jié)等因素后，我們看到全球精煉鋅消費增速的近期高峰期在05年中期，07年全球精煉鋅消費增速處于上升周期。
全球精煉鋅消費周期為當年2月末至次年2月末，其間在5月中旬和10月中旬出現(xiàn)消費高峰。
?。ǘ?7年1-7月我國精煉鋅表觀消費量累計達196.25萬噸增長7.27%
近年來，我國鋅消費出現(xiàn)了大幅增長，從1995年的68.5萬噸猛增到2005年的292.57萬噸，十年間增長了4倍多，年均增長率達到了13.5%，遠高于國內與國際的鋅產量年均增長水平。2000年起，我國的鋅消費水平就已經超過了美國，成為世界第一大鋅消費國并一直維持至今。截止2005年，我國的鋅消費占到了全球消費的28.71%。根據(jù)安泰科提供的數(shù)據(jù)，07年1-7月中國精煉鋅表觀消費量累計達196.25萬噸，與06年同期同比增長7.27%，而06年1-7月精煉鋅表觀消費量累計達182.92萬噸，與05年同期同比增長13.01%，可見07年1-7月中國精煉鋅表觀消費量增速有所回落。
中國精煉鋅表觀消費波動顯著，但趨勢是遞增的。
中國精煉鋅消費增速變化受季節(jié)等因素影響變化波動較大。我們去除季節(jié)等因素后，中國精煉鋅表觀消費增速的近期高峰期在07年5-6月間，當下表觀消費增速處于下降區(qū)段中。
中國精煉鋅表觀消費周期為當年1月中旬至次年1月中旬，其間在11月中旬和12月中旬出現(xiàn)全年消費高峰。
二、我國鋅主要終端消費概況
鋅的終端消費主要是鍍鋅、壓鑄和合金等。主要要消費領域主要表現(xiàn)為建筑業(yè)、汽車業(yè)和家電業(yè)等，在發(fā)達國家，鋅主要用于建筑部件的鍍層，占鋅總消費的比例為：美國55％、日本62％、德國31％，其次用于生產鋅基合金，占鋅總消費比例為：美國17.7％、日本12％、德國7％；目前，在中國，鍍鋅行業(yè)鋅用量已穩(wěn)居第一。
?。ㄒ唬┌舜箐撈箢A計2007年鍍鋅板產能達1354萬噸
由于熱鍍鋅板的廣泛應用，特別近十年來熱鍍鋅板取代傳統(tǒng)的電鍍鋅板，成為汽車用鍍鋅板的主要品種，促進了世界各國鋼板連續(xù)熱鍍鋅機組的建設。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全世界寬帶鋼（板寬1m以上）連續(xù)熱鍍鋅機組約440多條，年產量超過6700萬噸。在工業(yè)發(fā)達國家，熱鍍鋅板的產量已占鋼材總量的15%左右，在鋼產量不增加或增加緩慢的情況下，熱鍍鋅板的產量仍在不斷上升。
我國鋅的消費結構變化和西方潮流趨向一致。2000年，西方發(fā)達國家鋅消費結構中，鍍鋅占48％；2004年，西方發(fā)達國家鍍鋅行業(yè)用鋅量占其鋅消費總量的比率為53％。熱鍍鋅板是鍍鋅領域主要用途之一，而且是鋼鐵行業(yè)結構調整推動其需求增長最快的產品。
國內八大國有鋼鐵企業(yè)預計到2007年鍍板能力達到1354萬噸，占全國20多家國有鍍鋅企業(yè)能力的75％、占全國鍍鋅能力的36％。以江蘇、浙江等華東地區(qū)為代表的民營鍍鋅企業(yè)，到2007年其鍍板能力占全國能力的50％。
?。ǘ╊A計07年寬帶鋼熱鍍鋅產能占粗鋼10%
近30年來，伴隨著冷軋寬帶鋼的飛速發(fā)展，我國寬帶鋼連續(xù)熱鍍鋅的生產也得到了大規(guī)模的發(fā)展。
發(fā)達國家熱鍍鋅板占粗鋼產量為8-15%，由表1可看出，到2006年我國寬帶鋼熱鍍鋅的生產能力已達到歐美發(fā)達國家水平。
同時，國有企業(yè)經濟實力雄厚，技術力量強大，設備大都從國外引進，機組產量高，產品定位高，銷售市場主要面向汽車、高檔家電，預計到2007年可發(fā)展到58條線，總生產能力可達到1800萬噸/年。
?。ㄈ╀\合金壓鑄件生產穩(wěn)步增長
我國壓鑄產業(yè)主要集中于珠江三角洲和長江三角洲等機械工業(yè)發(fā)達地區(qū)，形成了壓鑄件產量集聚區(qū)，就以珠三角和長三角來說，兩個地區(qū)的壓鑄件產量之和已占全國壓鑄件產量的一半以上。
具不完全統(tǒng)計，2003年江蘇有500多家企業(yè)，年生產壓鑄件10余萬噸，與壓鑄業(yè)相關的企業(yè)有100多家。上海壓鑄件產量2003年達5萬噸左右。浙江寧波地區(qū)的寧?？h有200多企業(yè)，年生產壓鑄件約5萬多噸。近年來在長三角地區(qū)又誕生了一批新的壓鑄件生產企業(yè)，目前長江三角洲壓鑄產業(yè)集群總的壓鑄件產量約在30萬噸左右，應該是中國最大的壓鑄產業(yè)集群。
鋅合金壓鑄件目前廣泛用于各種裝飾件，如家具配件、建筑裝飾、浴具配件、燈飾零件、玩具、領帶夾、皮帶扣等。鋅合金壓鑄件年產達12萬噸，僅太平洋金屬礦業(yè)有限公司每年供廣東地區(qū)鋅合金錠就達8萬噸以上，可見產量是很大的。華豐五金廠是廣東最大的鋅合金錠的生產企業(yè)，其鋅合金液為自動配送，年生產規(guī)模達3萬噸。深圳嘉豐金屬制品廠擁有18臺壓鑄機，生產鋅合金的刮胡刀、拉手、五金件等。
中國鑄造協(xié)會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2005年全國壓鑄件產量86.4萬t，預計2006年中國壓鑄件產量預計突破100萬t。2005 年，鋅合金壓鑄件產量達到 218500 噸，占壓鑄件總產量 25.2%。但近年來，由于鋅價猛漲，壓鑄成本劇增，也將給鋅合金壓鑄生產發(fā)展帶來影響。
（四）氧化鋅產能攀升逾30萬噸
受益于我國汽車工業(yè)和高速公路、電力電網以及家電、數(shù)字通信等行業(yè)的高速發(fā)展，我國氧化鋅的產能快速增長，尤其是間接法氧化鋅發(fā)展較快。10年前，生產氧化鋅的企業(yè)在全國不多，年產3000t的企業(yè)不超過20家。隨著國民經濟的高速發(fā)展，氧化鋅在國內需求不斷增大，推動了氧化鋅生產企業(yè)的發(fā)展，產能不斷擴大。從最近5年的不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計看，間接法氧化鋅的產能從10多萬t，已經上升到30多萬t；濕法活性氧化鋅不足3000t，已經上升到了3萬t；全國規(guī)模性的氧化鋅即直接法氧化鋅，間接法氧化鋅和濕法氧化鋅總產能已達100萬t／a以上(那些生產低品位的氧化鋅均未統(tǒng)計在內)。
?。ㄎ澹┪覈\錳電池產量居世界首位
園筒型電池中，堿性鋅錳電池在美國市場占75%，歐洲48%，日本25%。目前，我國鋅錳電池產量排名世界第一，年產量達到120多億只。據(jù)國家質量技術監(jiān)督局最近對電池產品的質量抽查顯示，國內部分企業(yè)生產的電池，主要性能指標已接近或達到國外同類著名電池品牌的水平。
第三部分 鋅供求趨勢分析
一、全球精煉鋅供求均衡分析
（一）預計07年全球鋅供給過剩6萬噸
根據(jù)專門從事期貨研究的玄龍投資提供的數(shù)據(jù)，2004年，全球鋅的供應缺口為25.5萬噸；2005年供應缺口為59.2萬噸，2006年供應缺口達到42.6萬噸。但到了2007年，市場出現(xiàn)拐點，預計今年全球鋅的供應量為1170.6萬噸，消費量為1164.6萬噸，供大于求6萬噸。
根據(jù)國際鉛鋅研究小組最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-6 月，全球精煉鋅產量超過需求31,000 噸。1-6 月精煉鋅產量為569.0 萬噸，而同時期消費量為565.9 萬噸。去年同期鋅短缺為226,000 噸。1-6 月西方國家精煉鋅需求為363.4 萬噸，產量為329.6 萬噸，該地區(qū)供應短缺338,000 噸。
（二）全球精煉鋅潛在需求大于潛在供給
通過去除季節(jié)性影響因素，我們得到了全球精煉需求與供給潛在增長趨勢（見圖34，粉線：全球精煉鋅潛在需求增長趨勢，藍線：全球精煉鋅潛在供給增長趨勢）。從圖中，我們看到07年3月開始，全球精煉鋅潛在需求增長大于潛在供給增長。
從潛在供給與需求增長率來看，自07年以來，全球精煉鋅消費增長率快于其供給增長率。
二、中國因素需求動力分析
由于中國精煉鋅消費僅提供的是表觀消費量，而表觀消費量是通過精鋅產量和凈進口計算得到的，所以在這里我們不能通過比較精煉鋅產量和消費的增長率來研究精煉鋅產量與消費量的關系，這里我們主要通過分析鋅主要消費行業(yè)增長趨勢，預測中國因素需求動力對鋅消費的拉動。
?。ㄒ唬┲袊咒摦a量仍然維持高速增長
通過前文對消費領域的分析，鍍鋅是鋅消費的主要領域。由于寬帶鍍鋅板市場需求不斷增加，占粗鋼產量的比例不斷提升，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，發(fā)達國家寬帶鍍鋅板占粗鋼比例為8%-15%，預計我國寬帶鋼鍍鋅板產量占粗鋼比例達10%，已接近發(fā)達國家水平。
隨著我國經濟的快速發(fā)展，盡管同比增速有所回落，但仍然維持高速增長。我國粗鋼產量總量不斷增加，07年1-7月我國粗鋼產量累計達27940.6萬噸，與06年同期同比增長18.96%，且寬帶鋼鍍鋅板生產線總數(shù)不斷增加，其所占粗鋼比例會不斷上升，鋼鐵行業(yè)消費鋅的總量也會不斷增加。
?。ǘ┪覈嚢迳a進入快速發(fā)展期
繼寶鋼之后，國內各大鋼廠紛紛進軍汽車板市場。2006年，隨著鞍鋼西區(qū)500萬噸板材精品基地的全面投產，鞍鋼汽車板銷量達到了100萬噸。去年，武鋼投資80余億元興建的二冷軋廠投產，預計今年武鋼可形成180－200萬噸的汽車板生產能力。與此同時，新日鐵、浦項、安塞樂米塔爾、蒂森、JFE等國際鋼鐵巨頭也都以在中國設立鋼鐵生產加工項目等方式，搶占汽車板市場。蒂森克虜伯與鞍鋼在大連共同投資興建了鞍鋼新軋－蒂森克虜伯鍍鋅鋼板有限公司（TAGAL）。TAGAL采用德國先進工藝，目前已具備年產40萬噸熱鍍鋅汽車板的能力，并已獲用戶認可。
07年4月，浦項與本鋼共同投資的二冷軋項目成功生產出首批鍍鋅汽車板，并已將認證料送周邊汽車廠。廣州JFE鋼板有限公司已形成40萬噸熱鍍鋅生產能力，并計劃新建180萬噸冷軋薄板生產線。
短短幾年間，國內汽車板市場已呈現(xiàn)出群雄逐鹿之勢。今年上半年，國產汽車板份額已上升到80%。從普冷市場份額看，鞍鋼、武鋼、本鋼市場份額均呈現(xiàn)較快增長趨勢；熱鍍鋅市場則是進口份額下降，寶鋼、TAGAL份額擴大。由于目前寶鋼汽車板資源較為緊張，國內兄弟企業(yè)冷軋產能的快速提升，正好填補了汽車行業(yè)的需求缺口。
?。ㄈ┓康禺a業(yè)快速發(fā)展推動五金高速發(fā)展
房地產業(yè)強勁的發(fā)展勢頭，有力地推動了建筑五金、日用五金生產的迅速發(fā)展。五金工業(yè)集群向專業(yè)生產基地發(fā)展已成為必然趨勢，如浙江玉環(huán)生產閥門和衛(wèi)浴五金制品的企業(yè)約800 余家，年產值75 億元，出口25 億元，閥門生產約占全國 60%。 溫州擁有400 多家鎖具生產企業(yè)，年產值60 多億元，出口20 多億元，被譽為鎖都。五金行業(yè)高速發(fā)展為壓鑄業(yè)提供了廣闊空間。
?。ㄋ模┲袊ㄖI(yè)的發(fā)展推動涂鍍板的需求
中國城市化建設，推動了我國建筑業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)權威機構的研究，城市化所帶動的固定資產投資持續(xù)增長，每年投資2萬億以上。中國的城市化率每增長一個百分點，可以拉動中國的GDP增長兩個點以上；同時增加1600萬城鎮(zhèn)人口；如果以每人住房20平方米計算，將新增住宅需求3.2億平方米。所有這些都將帶動建筑業(yè)持續(xù)高速增長，其所直接導致的大建筑行業(yè)產值萬億元以上。
建筑行業(yè)是彩涂板的最大用戶，占彩涂板市場的80至90%。近幾年來國內彩涂產線激增，但多為民營產，且規(guī)模較小，部分產線甚至不具備基板的生產能力，主要靠采購現(xiàn)貨鍍鋅來加工。如果按照07年1,700萬噸的設計產能、60%的開工率來計算，其對于鍍鋅的需求量將達1,020萬噸。建筑和輕工業(yè)則是鍍鋅板的第二大需求領域，其需求量占到鍍鋅板的30%左右，主要用在工業(yè)建筑、民用、施工圍護、樓層板、通風管道、廣告牌、輕鋼結構、中央空調通風管道、樓層板。
責任編輯：CNMN
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